云米IPO发行价定是几美元 云米为什么需要上市?上市公司知识
云米IPO发行价
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PingWest品玩9月25日讯,根据Globenews Wire消息,云米周二宣布,该公司已将首次公开募股发行价定为9美元,位于9美元至11美元的发行价格区间的底端。
云米将在首次公开募股中发行1140万股美国存托凭证。按照9美元的发行价计算,该公司将募集到1.026亿美元资金。如果承销商执行超额配售权,认购额外的171万股美国存托凭证,云米将募集到1.18亿美元资金。云米将于周二在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为VIOT。按照9美元的发行价计算,云米的估值为8.118亿美元。投行摩根士丹利、中金公司为云米首次公开募股的联席主承销商。
作为小米生态链的重要一环,云米科技成立于2014年5月,是一家定位于中高端人群的高科技互联网智能公司。主要产品包括云米超能净水器、小米净水器、云米超能滤水壶、小米TDS检测笔等。
8月28日,小米系公司云米向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请文件,计划在纳斯达克上市交易,股票代码VIOT,共计发行新股1140万ADS,拟融资最多1.5亿美元。
投票方面,云米同样采用了同股不同权的A、B股模式,公司管理层、员工和小米持有每股享有十票投票权的b类股票,可等量转换为A类股。而A类股票每股投票权为一票,不允许转换。
智能家居风云起,云米营收增速接近300%
目前云米创始人陈小平持股为41.3%,为公司最大股东。顺为资本持股为20.5%,小米旗下基金持股为19.5%,雷军系一共持有云米40%股权,为第二大股东。公司预计,在完成IPO后,陈小平持股将增至42.5%,而雷军系持股将降至33%左右。
营收方面,公司2017年净营收8.73亿元,同比2016年3.13亿的收入增长179.4%。截止2018年6月30日,公司收入继续大幅升高,上半年营收逾10亿元,同比增速近300%。
不仅如此,云米近几年也积极拓宽业务范围。2016年公司营收近8成来自于智能净水产品,不到两年的时间,已经完成由单一产品为主到智能净水器和厨房的双核驱动转变,而增值业务和消费产品收入增长同样迅速。
归因来看,云米科技收入的高增长主要得益于智能家居市场的兴起。数据显示,2017年中国智能家居市场零售额高达3456亿,过去五年间复合增长率高达26.5%。
未来几年里,中国智能家居市场的复合增速将继续维持20%以上,截至2022年,相关零售额将达到8652亿元。
前途仍然坎坷,云米上市求变
然而,云米未来的路并不平坦。
虽然是创业公司,但最开始云米依托的就是小米的生态链体系,并没有经历烧钱扩张的铺路就轻松实现盈利。在招股说明书中,可以清晰看到小米生态链是云米科技发展的最大驱动,这是云米科技的优势,但过于依赖也限制了云米的自主发展空间。
此外,伴随高销售业绩而来的,还有众多家电企业对智能家居觊觎。格力从去年开始大力布局人工智能;美的也已利用语音识别、图像识别等前沿科技去改造智能家电;海尔更是推出了针对不同场景的4+7+N智慧家庭定制方案,让各种家电产品在AI时代重生。
相较于这些知名度更高的家电巨头,云米的压力也在不断升级。此次赴美IPO,云米希望借助资本市场摆脱对小米的依赖,实现自身的突破,走向更大的市场。
这既是无奈之举,也是一条不得不走的路。当小米市场号召力下跌,其生态链上的企业也面临着难以扩张的尴尬局面。因此,生态链上的每一环企业必然要摆脱对小米的依赖,避免被市场边缘化。
小米的资本帝国梦
小米在供应链打造上不遗余力。2013年,小米开启生态链计划,并定下五年内投资100家生态链企业的目标。
在招股说明书中,小米声称将提供一系列自主或与生态链企业共同开发的硬件产品;同时公司通过提供互联网服务让公司的用户拥有完整的移动互联网体验;公司通过高效率的新零售渠道向用户提***品。
而在近240亿港元的首次公开募资中,小米要拿出30%用于投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网服务等主要行业的生态链企业。
在2018年8月22日的业绩沟通会上,小米CFO周受资表示,小米已经投资了220家公司,其中100家是生态链企业。
目前,除了小米净水器供应商云米科技、小米手环供应商华米科技外,还有小米移动电源供应商紫米科技、小米空气净化器智米科技、生产小米活塞耳机的万魔声学等。
扩展阅读:云米是什么牌子?
小米生态链公司是与小米合作的公司,通常是小米生态链所认为的最具潜力的初创公司,获得小米的投资,在为小米生产商品的同时,小米生态链企业就是小米公司设计产品的独家代工厂。小米生态链企业是小米投资的独立运营的公司,非小米子公司,而是小米看好的企业,小米会去投资他们,加速企业发展,同时多家企业会结盟,互相合作。
云米就是这样的一家高科技互联网公司,同时也是小米生态链企业中的重要成员之一,作为小米投资的独立运营的公司,第一,小米对云米公司投资不控股;第二,小米对云米公司提供全方位支持,虽不算是小米子公司,但属于合作关系。
小米净水器就是云米所研发设计出的。自2015年7月发布后,小米净水器深受消费者肯定,成为小米明星商品,并持续在净水市场占有相当的比例。很多人都是通过小米净水器这款产品,深入地了解到了云米。
随着云米公司的发展,云米更是成功地吸引顺为资本、红杉资本、GIC(新加坡***投资公司)及晨兴资本等国内外知名投资机构的投资,并逐步拓展F2C商业模式、推动AI+IoT全品类产品创新,颠覆传统家电行业。
2018年9月25日,云米科技成功在美国纳斯达克上市,证券代码“VIOT”,IPO发行价9美元,筹资1.03亿美元。其中,云米创始人陈小平持股比例为42.5%;归属雷军的顺为资本持股17.3%;小米全资子公司Red Better Limited持有16.4%的股权;红杉资本持股为5.2%。